退職金アドバイザー検索サービス

退職金の今後について こんなお悩み
ありませんか？

• 今の額のままでは
  将来の生活が不安

  
• 

  運用したいが
  正しい方法が
  分からない

• 運用について
  相談できる人が
  周りにいない

  
• 

  金融機関への
  相談は抵抗がある

そんなあなたには
IFAへのご相談が
おすすめです

頼れる
退職金アドバイザーが
老後の
資産形成を
サポート

でも
自分に合う退職金アドバイザーの
探し方が分からない…

それなら

「退職金ナビ」は
老後の資産形成を計画中の方と
退職金アドバイザーを結ぶ
マッチングサービスです。

簡単 60秒

希望条件を入力するだけ

• 資産状況
• 運用目的
• 性格

多くのお客さまから
評価されて

IFAの検索サイト

No.1※

※ 日本マーケティングリサーチ機構2020年3月調査

有名経済誌にも
多数掲載

お客さまの声

Aさま 50代 男性

都内在住／早期退職／退職金額 1,500万円

ご相談のきっかけ

会社を早期退職し、退職金を受け取った。これまでも多少運用はしてきたがまとまったお金の置き場をどうすればいいのかわからずにいた。

コメント

診断後に、紹介いただいた退職金アドバイザーの中の1人と面談し、相談をすることにしました。資産分散やポートフォリオ運用の考え方について丁寧に説明いただいて、退職金も一部お預けすることにしました。運用商品だけではなく不動産や税金にも詳しく今ではいろいろな相談に乗ってもらっています。

信頼できるＩＦＡとともに後悔しない
退職金運用を

「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー  郷 ひろみ

運営会社

代表取締役社長  平行秀

野村證券に新卒入社。富裕層向け資産運用アドバイザー業務に携わる。その後、ロンドン派遣を経て、同社退職後、2019年にアドバイザーナビ株式会社を創業。

運営スタッフ
全員が証券会社出身です。

金融業界を知り尽くした
私たちにおまかせください

アドバイザーナビ株式会社は
プライバシーマークを
取得しています

個人情報の取扱いを
極めて重要な責務とし、
保護管理の徹底に努めています。

ご利用開始までの
簡単3STEP

• 

  ＼60秒で完了／
  フォームに入力

  フォームにご年齢・金融資産・相談したい内容など必要な情報を入力いただきます。

• 

  目的や性格に沿った
  退職金アドバイザーを診断

  入力いただいた情報より、あなたに最適な退職金アドバイザーを自動で診断します。面談を希望する場合は、そのままお申し込みが可能です。

• 

  退職金アドバイザーと
  面談日程を調整

  退職金アドバイザーから日程調整のご連絡をさせていただきます。まずはぜひそれぞれの提案を聞いて、その後を検討してみてください。

Q&A
よくあるご質問

• 相談料はかかりますか？

  相談料は原則としてかかりません。金融商品のお取引の中で手数料が発生します。手数料発生タイミングに関しては、各退職金アドバイザーから具体的に説明がございます。

• 退職金についてどんな相談ができますか？

  現在の資産（現預金、投資信託、株式、生命保険、不動産等）の見直し、将来のライフプランについて等様々なご相談をいただくことができます。

• 全く知識がないので、何を相談したらいいかもわからないのですが、大丈夫ですか？

  もちろんです。多くの方は「何から聞いて良いか分からない」、「まとまったお金が入ったが、何で運用して良いかわからない」という方です。ご相談は完全無料でございますので、色々な退職金アドバイザーから意見を聞いてみてください。

• 退職金アドバイザーを選ぶ際に注意すべきポイントはありますか？

  皆さまにおすすめしていますのは、「自分と同じ様な資産背景のお客さまを担当しているか」です。似たようなお悩みを持つお客さまが多いので、自分と同じような資産背景のお客さまを担当している方の方が解決しやすいケースあります。

• 初回面談で何か必要なものはありますか？

  もし準備が可能でしたら、現在お持ちの資産一覧（ない場合は投資している証券会社等の残高明細）などがありましたら退職金アドバイザーが具体的にアドバイスしやすくなります。無くても問題ございません。

• 個人情報を悪用されませんか？

  弊社はお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっており、プライバシーマークも取得しております。詳細は弊社プライバシーポリシーをご確認くださいませ。