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※ 日本マーケティングリサーチ機構2020年3月調査

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公式アンバサダー  郷 ひろみ

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そんなあなたには
IFAへのご相談が
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IFAとは?

IFAは独立系ファイナンシャルアドバイザー、もしくは金融商品仲介業・金融商品仲介業者のこと。 証券会社など特定の金融機関に属さず、独立した立場からお客さまの退職金運用をサポートする金融のプロフェッショナルです。

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※ 日本マーケティングリサーチ機構2020年3月調査

有名経済誌にも
多数掲載

Forbes NIKKEI 週刊東洋経済 NIKKEI Financial

週刊東洋経済 証券会社がなくなる日

お客さまの声

Aさま 50代 男性

都内在住/早期退職/退職金額 1,500万円

ご相談のきっかけ

会社を早期退職し、退職金を受け取った。これまでも多少運用はしてきたがまとまったお金の置き場をどうすればいいのかわからずにいた。

コメント

診断後に、紹介いただいた退職金アドバイザーの中の1人と面談し、相談をすることにしました。資産分散やポートフォリオ運用の考え方について丁寧に説明いただいて、退職金も一部お預けすることにしました。運用商品だけではなく不動産や税金にも詳しく今ではいろいろな相談に乗ってもらっています

信頼できるIFAとともに後悔しない
退職金運用

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「退職金ナビ」が選ばれる
3つの理由

資産状況・運用目的・性格に合わせて
最適な退職金アドバイザーを
自動診断・ご紹介

たった60秒、希望条件を入力するだけ。退職金アドバイザーを知り尽くした「退職金ナビ」が、全国のデータベースからあなたの条件に合う退職金アドバイザーを自動診断・ご紹介します。

相性の良い退職金アドバイザーを
見つけ出す性格分析システム

信頼関係の構築には、性格の相性も重要になります。診断前に性格分析を実施し、相談しやすく信頼できる退職金アドバイザーとの出会いを実現します。

ご紹介した中から
気になる退職金アドバイザーを
自分で選べる

ご紹介後、退職金アドバイザー個人の経歴や保有資格、得意分野など詳細プロフィールを公開。プロフィールを確認した上で面談に申し込めるため、安心して相談することができます。

全国どこでも
無料で相談できる
充実のサポート体制

退職金アドバイザーのご紹介は全国47都道府県どこでも可能です。またご紹介はもちろん、マッチング後もご相談費用は一切不要。すべて無料でご利用いただけます

  • 何回でも
    ご相談OK
  • ご相談費用
    一切不要
  • WEBや
    お好きな
    場所で
    面談可能

運営会社

ADVISER navi

アドバイザーナビ株式会社

  • 所在地:東京都中央区日本橋兜町8-1
  • 資本金:7,000万円  設立:2019年設立

代表取締役社長  平行秀

野村證券に新卒入社。富裕層向け資産運用アドバイザー業務に携わる。その後、ロンドン派遣を経て、同社退職後、2019年にアドバイザーナビ株式会社を創業。

運営スタッフ
全員が証券会社出身です。

金融業界を知り尽くした
私たちにおまかせください

アドバイザーナビ株式会社は
プライバシーマークを
取得しています

privacy-mark

個人情報の取扱いを
極めて重要な責務とし、
保護管理の徹底に努めています。

プライバシーマーク制度とは?

事業者の個人情報を取り扱う仕組みとその運用が適切であるかを評価し、
その証として、事業活動においてプライバシーマークの使用を認める制度。

ご利用開始までの
簡単3STEP

  • STEP 1

    \60秒で完了/
    フォームに入力

    フォームにご年齢・金融資産・相談したい内容など必要な情報を入力いただきます。

  • STEP 2

    目的や性格に沿った
    退職金アドバイザーを診断

    入力いただいた情報より、あなたに最適な退職金アドバイザーを自動で診断します。面談を希望する場合は、そのままお申し込みが可能です。

  • STEP 3

    退職金アドバイザーと
    面談日程を調整

    退職金アドバイザーから日程調整のご連絡をさせていただきます。まずはぜひそれぞれの提案を聞いて、その後を検討してみてください。

IFAとの出会いで
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未来
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Q&A
よくあるご質問

  • 相談料はかかりますか?

    相談料は原則としてかかりません。金融商品のお取引の中で手数料が発生します。手数料発生タイミングに関しては、各退職金アドバイザーから具体的に説明がございます。

  • 退職金についてどんな相談ができますか?

    現在の資産(現預金、投資信託、株式、生命保険、不動産等)の見直し、将来のライフプランについて等様々なご相談をいただくことができます。

  • 全く知識がないので、何を相談したらいいかもわからないのですが、大丈夫ですか?

    もちろんです。多くの方は「何から聞いて良いか分からない」、「まとまったお金が入ったが、何で運用して良いかわからない」という方です。ご相談は完全無料でございますので、色々な退職金アドバイザーから意見を聞いてみてください。

  • 退職金アドバイザーを選ぶ際に注意すべきポイントはありますか?

    皆さまにおすすめしていますのは、「自分と同じ様な資産背景のお客さまを担当しているか」です。似たようなお悩みを持つお客さまが多いので、自分と同じような資産背景のお客さまを担当している方の方が解決しやすいケースあります。

  • 初回面談で何か必要なものはありますか?

    もし準備が可能でしたら、現在お持ちの資産一覧(ない場合は投資している証券会社等の残高明細)などがありましたら退職金アドバイザーが具体的にアドバイスしやすくなります。無くても問題ございません。

  • 個人情報を悪用されませんか?

    弊社はお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっており、プライバシーマークも取得しております。詳細は弊社プライバシーポリシーをご確認くださいませ。

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